限采令大限将至 央企与地方国企“稀土暗战”迈向前台
发布日期:2012-03-08 中国电力营销网 来源:英大网
广东省稀土产业集团2月27日挂牌,将逐渐淡出公众视线的稀土资源整合再次曝露在聚光灯下。在稀土矿资源“限采令”大限即将到来之时,央企和地方国企之间围绕稀土资源的博弈也到了炙热阶段。
据中国证券报记者了解,以中铝为代表的央企正在促使地方合作伙伴尽快获得新的稀土采矿权。而广东省国土资源厅正在向国土资源部申请增加10个稀土采矿权。
国土资源部从2010年开始即明确表示,到2012年6月30日前,原则上暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请。在此期间,新的采矿证获得的可能性为零。
目前距离“限采令”到来只有不到4个月时间,国土资源部是否受理新的稀土矿采矿证申请令业界关注。尽管多位接受中国证券报记者采访的业内专家都声称目前并没有听到新采矿证申请重启的消息,但中国稀土学会秘书长张学文认为,随着旧的稀土矿资源逐渐枯竭,国土部门有必要颁发新的采矿证。
既有矿权在地方手中
资料显示,我国稀土资源主要分布在内蒙古自治区、江西省、广东省、福建省等地区,其中,内蒙古主要为轻稀土,而南方主要为中重型稀土。北方稀土采矿权主要集中在包钢稀土(600111)手中。而在南方,江西赣州稀土矿业有限公司持有88个采矿权(江西共有89个),福建厦门钨业(600549)有2个(福建共有6个),广东省所有的4个采矿权都由广晟有色(600259)持有。此外,广西壮族自治区、四川和湖南等地各有1至2个采矿权。
“目前,还没有一家央企拿到稀土采矿权。”业内人士透露。
截至目前,除了江西赣州稀土矿业有限公司外,各省区的稀土采矿证并未变化。赣州稀土矿业有限公司副总经理赖兆添透露,目前公司手中的采矿权已经整合缩减至44个,减缩幅度达到50%.
而据赣州国土资源局负责人称,“截至2012年年底,赣州地区88个采矿权证将会浓缩成42个,而单个矿区的面积将会扩大。”
2004年12月,赣州市政府牵头,将全市所有稀土矿山采矿权作价入股,组建了赣州稀土矿业有限公司,公司为市属国有企业。赣州稀土矿业有限公司是赣州稀土矿山唯一的采矿权人。
赣州稀土矿业公司采矿权缩减,是旗下采矿权整合集中的结果。为防止国内稀土矿的过度开采,国土资源部从2006年开始连续5年对全国稀土矿开采企业下达稀土开采总量控制指标,严格其开采总量,加强其合理的开发利用。在此背景下,赣州近两年优化产业布局,调整产业结构,对布局不合理的稀土矿山进行全面整合,将稀土采矿权集中。
江西产权交易中心资料显示,2010年8月,江西国土资源厅就将赣州稀土矿业有限公司原有的15宗采矿权整合成足洞重稀土矿采矿权。整合后将对原有15宗采矿权全部进行注销,整合后,赣州稀土矿业通过支付一定代价重新获得该地区的采矿权。在该区域内,不设置其他矿业权。
业内人士表示,赣州稀土矿业公司采矿权缩减也与部分资源枯竭有关。
稀土采矿权一直是央企和地方国资博弈的关键所在。2010年底,业界曾出现将采矿权收归中央的论调。持此种呼声的人认为,将稀土采矿权全部收归中央,这将有利于稀土资源集中在少数几家行业龙头手中,从而改变我国稀土开采的散乱现状。
其时,稀土价格开始迅猛上涨,国家对稀土资源的重视提高至国家战略高度,让所有人对稀土的前景充满信心。
值得注意的细节是,赣州稀土矿业公司持有的88个采矿权于2010年9月到期。在没有可能获得新的采矿权的前提下,分割现有的采矿权也就成为包括央企在内的所有致力于稀土产业发展的企业的期盼所在。
但也有业内人士指出,稀土采矿权改革难度不小。中国稀土学会秘书长林东鲁就认为,稀土采矿权涉及各级政府利益,不好硬碰硬,从地方手中收取采矿权不易。
而赣州一家稀土公司的董事长更是直言:“国家让央企来整合江西的稀土资源,挣来的钱直接上交给中央,没我们什么利益,我们可能会想尽一切办法来阻止。他们有政策,我们有对策。”
在后来的进程中,并未见到国土资源部对采矿权提出新的政策。而赣州稀土矿业公司通过整合旗下采矿权,继续掌控着赣州地区稀土开采的所有采矿权。
采矿权发放有望重新开闸
在“换证”进展无望之时,“限采令”大限即将到期,让已经在稀土产业链布局的央企看到了希望。
2011年初,国土资源部公告,设立首批稀土矿产国家规划矿区,将江西省赣州市划定为首批稀土国家规划矿区,当地11个矿区被划入规划矿区名单。知情人士透露,此举意味着停发多年的稀土矿产品采矿权将重新开闸。
根据国土部的公告,龙南重稀土规划矿区、寻乌轻稀土规划矿区、定南中稀土规划矿区、赣县(北)中稀土规划矿区、赣县(中)重稀土规划矿区、赣县(南)中稀土规划矿区、安远中重稀土规划矿区、信丰(北)中稀土规划矿区、信丰(南)中重稀土规划矿区、全南中稀土规划矿区等11个位于江西赣州的稀土矿区,被列入首批稀土国家规划矿区名单。
“这批名单扩大了赣州重稀土矿的采矿面积,大概扩大了30-40平方公里。”据赣州当地的一位知情人士透露,由赣州稀土矿业有限公司控制的赣州当地88个稀土矿产品采矿权所覆盖的矿区,其中一部分已近枯竭,因此,国土部通过设立规范矿区,实际上是在为今后发放采矿权做准备。
2012年2月份,公开资料显示,贺州市和中铝广西稀土双方进行会谈,贺州方要求中铝推进投资进度,而贺州则承诺,加快推进矿业权证、指令性生产计划和出口配额的申请工作。
与此同时,中国证券报记者从广东省国土资源厅了解到,广东省国土资源厅已计划向国家国土资源部申请,将广东离子型稀土矿开采量扩大到每年1万-1.5万吨(REC)的水平,增设10个左右采矿权。
央企曾掀起“下地方”热潮
在2008年左右,央企曾经掀起一股“下地方”热潮,五矿集团和中铝集团都大手笔收购地方有色企业,其中就包括五矿集团与江西两家企业合作成立五矿稀土公司、中铝收购云铜等著名案例。
2008年,五矿集团联合江西民营稀土冶炼企业定南大华新材料资源有限公司(下称“定南大华”)和赣州红金稀土有限公司(下称“红金稀土”),共同组建了五矿稀土,三方各占40%、30%、30%股权。
五矿稀土目前已有6家控股子公司,拥有8600吨稀土分离能力,加上所属的江钨集团拥有的5000吨稀土分离能力,五矿集团目前已经拥有了13600吨的年分离能力,占到国内中重稀土分离市场的25%左右,这也让五矿集团成为了全球最大的稀土产品加工商。
央企大肆收购地方国企,与当时国资委整合企业的思路分不开,当时国资委意图缩减央企数量,坊间传闻只有在行业内做大至前两名的企业才能够避免被其他企业并购,这也引发了央企并购潮,央企希望借助并购扩张规模,迅速成为行业老大。
与此同时,一些地方国企则面临这样或那样的经营问题,地方政府在吸引央企投资和解决企业本身问题的双重考虑下,也很乐意吸引央企并购本地企业。
但时过境迁,央企和地方国企面临的经营环境已经发生改变。国资委已经改变此前做大做强的发展思路,并停止强行缩减央企数量的做法,从而削弱了央企快速扩张的外部压力。
目前看来,央企仍然在寻求与地方稀土冶炼企业合作,但进展并不大。
2011年3月2日,中国五矿集团公司与广东省河源市政府在北京签署战略合作协议,双方将通过合作,对河源市以稀土为主的矿产资源进行合理有序的勘查开发与集约利用;2011年3月31日,中铝公司在其网站上公布消息称,公司已于3月下旬与广东省清远市人民政府签署了合作勘查开发清远市稀土矿产资源框架协议,中铝公司拟投资约20亿元,在清远打造完整的、具有较大经济规模和核心竞争力的稀土产业链,实现稀土分离及材料加工开发的产业化,并带动深加工领域具有先进技术含量的相关产业。但据了解,这些合作目前并没有实质性的进展。
另一个例证是中铝在广西自治区贺州的投资进展同样缓慢。2011年8月,中铝广西有色稀土开发有限公司曾与贺州市签订协议,参与贺州稀土开发。但到今年2月份,从双方披露的公开信息来看,双方合作并没有取得实质性进展。
2012年2月份,公开资料显示,贺州市和中铝广西双方进行会谈,贺州方要求推进投资进度,包括扎实抓好并加快推进矿业权证、指令性生产计划和出口配额的申请工作;尽快商定贺州稀土产业园区建设模式,建立贺州稀土产业园区开发平台;中铝广西有色稀土开发有限公司配合贺州旺高工业区管委会编制贺州稀土产业园区控制性规划,争取产业园区首期基础设施建设在今年9月底前开工;中铝广西有色稀土开发有限公司保持贺州金源稀土有限公司的高效生产等九个方面工作。
市场人士指出,目前央企在稀土行业只掌控了冶炼分离企业,而未获得上游稀土矿资源,在稀土产品价格下跌、环保成本上升的当下,向上寻求掌控矿产资源,也就成为央企稀土产业发展的当务之急了。
据中国稀土协会(筹备)负责人王彩凤透露,央企正在寻求进一步与地方合作。比如中铝在广西贺州的合作,就是包括采矿权在内的。
在各方博弈稀土资源的同时,地方政府并没有放缓资源整合的步伐。
2012年2月27日,广东省稀土产业集团挂牌成立,与上市公司广晟有色(600259)同属广东省广晟资产经营有限公司的子公司。广东省国资委主任温国辉多次强调,广东省将以广晟为龙头,整合广东稀土资源。此举则意味着广东稀土整合之路实现突破。
广晟公司是广东重点培育的省属国有大型矿业集团,也是国内稀土行业龙头企业,持有广东省内全部4张稀土采矿权证,同时,拥有超过2万吨的稀土冶炼分离能力。公司致力于打造中国南方稀土科技城等稀土深加工产业基地。
根据《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》(以下简称《意见》)要求,1-2年后,我国南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度将达到80%以上。《意见》并未涉及稀土行业的整合计划,但参与《2009~2015年稀土工业发展规划》制定的人士称,稀土行业的兼并重组主要是分离行业的整合。此前,工信部部长苗圩曾称,未来中国近百家稀土分离企业将通过重组削减到20家。
在此之前,多家央企开始切入广东、江西的稀土产业链,与当地的稀土分离企业进行合作。比如,中色还在广东新丰县投资建设产能高达7000吨的分离厂,是目前国内最大的稀土分离冶炼厂。而五矿集团近期获得了合资企业五矿稀土75%的绝对控股权,进而成为全球最大重稀土分离企业。
央企的步步紧逼让地方国资感受到极大的压力。
广东省稀土办公室曾公开表示,“十二五”期间,广东计划致力于稀土产业链的延伸和稀土产品附加值的提高,转变稀土行业发展方式,进一步加强资源环境保护,将广东打造成为全球有重要影响的稀土研发生产基地和应用中心。
自此背景下,广东稀土产业集团挂牌其实更是一种表态:广东有能力也准备做好整合本省内稀土产业整合工作。而对于广晟具体的整合思路,广东省国土资源厅矿管处和省稀土办公室的负责人均表示,最近稀土话题比较敏感,不方便接受采访。
广晟有色2010年共有稀土矿石权益保有储量713万吨稀土,年产能不到2万吨,目前旗下共有韶关两家控股子公司,河源两家控股子公司,梅州三家控股子公司,以及将要收购并控股的清远嘉禾稀有金属有限公司(清远市)的相关稀土资源开采和加工业务。
分析人士指出,将广晟目前的稀土开采经营情况同广东省矿产资源“十二五”规划作对比,可以看出广东省近年内的稀土资源整合思路,即在韶关、河源和梅州扩产的基础上,再逐步整合惠州、汕尾、肇庆、清远、潮州、揭阳及云浮的稀土矿产。
一位有色金属行业资深研究员推测,广东省稀土产业集团将来很可能和广晟有色进行分工和划拨,一个做采选,一个做深加工。
在“2011中国稀土市场投资发展论坛”上,赣州市稀土行业协会赖兆添表示,江西有意将赣州矿业公司作为整合主体,对赣州中下游及深加工企业进行整合。分析人士指出,这意味着央企与地方的博弈将会更加激烈。
在力图整合稀土产业链的同时,地方政府也在借助资本市场的力量。广晟资产经营有限公司旗下有两家有色行业上市公司广晟有色和中金岭南(000060),其中广晟有色主要稀土矿采选和冶炼,而中金岭南主营为铅锌矿采选和冶炼。
广东稀土产业集团挂牌曾引起广晟有色股票一度大幅度上涨,市场预期,广东稀土产业集团最终将与广晟有色进行资产整合,从而将广东省的稀土资产纳入到上市公司。
而在此之前,2011年11月15日,*ST昌九(600228)公告,江西省国资委同意就赣州工业投资集团(赣州工投)有意受让其所持江西昌九化工集团有限公司85.40%股权事宜进行磋商洽谈。该事项可能涉及公司控股股东和实际控制人发生变化。今年2月初,*ST昌九再次公告,控股股东股权转让事宜正按既定计划稳步推进,目前进展顺利。
赣州工投此前持有赣州稀土发展控股有限公司25%、赣州稀土矿业有限公司15.08%股权。这也曾一度引起市场对*ST昌九股票的热捧。不过,赣州工投在获得*ST昌九的控制权之前,已经将上述股权划转给赣州市国资委持有。
对此,市场分析人士指出,粤赣两省主管部门显然刻意避免将稀土资源与上市公司直接挂钩,其用意显然在于不愿意市场因此将上市公司股价推高,从而阻碍未来的资产注入计划。
虽然在部分地区的资源竞赛中未能得手,但资源型央企似乎并没有放弃努力,西部地区成为央企着重开展合作的领域,中铝就是这样的例子。2月24日,银星能源(000862)公告,中国铝业(601600)公司拟以增资扩股的方式重组控股银星能源控股股东宁夏发电集团有限责任公司。这也是中铝从2010年起与各级地方政府密集签订合作协议取得的收效之一。
赴宁夏上游求煤
根据银星能源的公告,2月月23日,宁夏发电集团第二届第三次董事会会议讨论了中国铝业公司拟以增资扩股方式重组控股宁夏发电集团事项,但会议并没有对此次资产重组形成相关决议。宁夏发电集团尚未开展关于本次资产重组的方案商讨和协议谈判工作,此次资产重组存在不确定性。
“从中铝公司领导层与宁夏各级领导的互访方向来看,中铝对宁夏发电集团的谋求控股很可能是冲着煤炭资源去的。”有业内人士认为中铝的此次收购对银星能源的意义远不及对其自身的发展意义。银星能源的主营业务为风力发电和风电设备制造,而中铝在这方面显然缺乏积累。
实际上,中铝对这笔收购案筹备已久。早在2011年12月10日,中国铝业股份有限公司总裁助理、中铝能源公司执行董事许波就对宁夏固原进行考察。固原地区拥有丰富的岩盐、煤炭、石灰岩等资源。而中铝着重考察的六盘山热电厂正隶属于宁夏发电集团。2月3日,中铝公司总经理熊维平则在会见宁夏回族自治区党委常委齐同生时表示,宁夏“十二五”时期的发展规划与中铝公司的发展方向是一致的,他希望能在宁夏快速发展煤电铝产业链。值得一提是,几次与宁夏的商谈会见中,中国铝业总裁助理许波从未缺席,而许波的另一个职位是中铝能源有限公司总经理,直接负责的正是中铝的煤炭资源业务。
多路寻求合作 锚定资源
中铝在宁夏的收购进展恐怕仅仅是其之前所铺垫的众多与地方签订的战略合作协议中的进展之一。自2010年起,中铝似乎在马不停蹄地与各级地方政府签订战略合作协议,而且众多合作项目均锁定资源开发。
2010年3月18日,中铝公司与青海省政府签署合作框架协议,双方确定在资源勘查与开发、铝产业发展等方面进行全面战略合作;同年11月,双方宣布携手开发青海省尕林格特大铁矿和抗得弄舍金多金属矿,总投资近16亿元;同年9月26日,中铝与江西国资委草签了《江西稀有金属钨业控股集团有限公司增资扩股协议》,承诺给江钨的投资不少于100亿元;同年10月下旬,中铝宣布出资约5.37亿元参与山西介休鑫峪沟煤业(集团)有限公司设立,同时公司承诺为介休市带来63.3亿元的三大战略合作项目;2011年9月8日,中铝公司与天津市人民政府签署合作项目备忘录,双方的合作领域包括:探矿、物流、贸易、金融、矿产品期货交易以及装备制造加工等方面;同年11月18日,中铝矿产资源有限公司与中国地质科学院矿产资源研究所在京签署战略合作协议。
在一系列眼花缭乱的合作中,最令人瞩目的是其2011年3月与广西壮族自治区人民政府及广西有色金属集团有限公司签订了《“十二五”战略合作协议》和《广西稀土开发合作框架协议》两项合作协议。不久,由中铝公司、广西有色金属集团有限公司、有研稀土新材料股份有限公司共同组建的中铝广西有色稀土开发有限公司也于2011年7月揭牌成立。新公司定位于集稀土矿产资源勘探、冶炼分离、深加工及稀土科研、贸易于一体。而这也是中央企业最接近国内稀土矿产资源的一次合作。
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